现在加入广电猎酷网,一起打造广电科技创新生态!
湖北广电可转债发行遇冷 主承销商包销比例超30%
来源:中国证券报·中证网
时间:07月05日 11:18
阅读:662
行业热点 ]
摘要:可转债发行再现巨额包销。湖北广电7月4日披露可转债发行结果,保荐机构(主承销商)中泰证券包销可转债总额超过5.8亿元,占湖北广电公开发行可转换债券总额17.33亿元的33.55%。

    可转债发行再现巨额包销。湖北广电7月4日披露可转债发行结果,保荐机构(主承销商)中泰证券包销可转债总额超过5.8亿元,占湖北广电公开发行可转换债券总额17.33亿元的33.55%。


    公告显示,此次可转债网下发行无有效申购,也即没有机构、大户参与其网下认购。


    此次募资17.33亿元的可转债发行中,中泰证券包销可转债的数量为581.66万张,包销金额为5.8亿元,包销比例为33.55%。也就是说,原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足此次发行数量的70%,触发了发行公告中的“中止发行”条款。


    而根据发行公告中的包销条款,此次发行认购金额不足部分由中泰证券包销,但包销比例原则上不超过发行总额的30%,不过,从最终发行结果看,中泰证券包销比例已超过30%这条红线。


    公告称,为了确保发行成功,湖北广电与中泰证券协商后,决定不采取中止发行措施,而是由中泰证券包销余额5.8亿元,让这次可转债发行涉险过关。


    此次发行预冷早在市场预料之中。在湖北广电可转债发行网络路演过程中,多位投资者对公司在初始转股价大幅高于市价的情况下发行可转债提出疑问。资料显示,湖北广电的可转债初始转股价为每股10.16元,而7月3日公司股票收盘价为8.71元。


    值得注意的是,湖北广电此前计划通过定增方式再融资,可惜最终夭折。早在2015年9月,湖北广电发布再融资方案称,公司拟以20.59元/股发行8256.43万股,计划募资不超过17亿元,用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台建设项目以及补充流动资金。


wangguiqin
3629篇
作品
226.57W
阅读总量
关注
猜你喜欢
打造广电科技创新生态,尽在广电猎酷!
  • 关注我们
广电猎酷致力于为广电行业提供科技资讯、规划咨询、标准、工程、产品等信息和资源的链接与服务,打造广电科技新媒体平台。
  • 投稿邮箱:liekuabp2003.cn
  • 申请合作:liekuabp2003.cn
  • 意见建议:liekuabp2003.cn
  • 北京市西城区复兴门外大街2号
    国家新闻出版广电总局广播电视规划院
  • 010-86093396
    010-86093387
广电猎酷网版权与免责声明系为保证本网站的正常发展、规避意外风险而设,其初衷是为了向用户提供不间断的优质服务。

凡是本网注明"独家"的内容,版权归国家新闻出版广电总局广播电视规划院所有。转载时需注明来源于:"广电猎酷网www.lieku.tv",并给一个原链接返回。

凡是本网注明来自其渠道的内容,版权归原始来源方所有。本网转载的目的在于向网站用户传递更多的信息,但这不代表网站的立场,也不对内容本身负责。如其他媒体、网站或个人转载使用,须保留本网注明的"渠道来源",并自负法律责任。

如果您认为本网站侵犯了您的权利,请及时与我们联系:liekuabp2003.cn。
我们核实之后,会在24小时内予以删除。
© 2016 广电猎酷 Inc. 版权所有 京ICP备07500484  技术支持:云智互联  关键字: 猎酷广电互联网传媒博客科技广电总局